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El creciente mercado energético del Perú
El mes pasado comenzamos nuestro recorrido del creciente mercado energético en Perú (Primera Parte). Analizamos las crecientes necesidades de gas natural y GLP del país, su producción de petróleo en declive y su necesidad de importaciones para satisfacer la demanda del país. La segunda parte de esta serie continúa explorando cómo su creciente demanda de GLP podría afectar los mercados globales de propano.
La creciente demanda peruana de GLP
Cocinar y calentar
Los sectores comercial y residencial de Perú utilizan GLP para cocinar y calentarse.
Los principales consumidores de GLP en el Perú son el sector comercial y residencial. El producto se utiliza principalmente para cocinar y calentar. La demanda de NGL en la industria de GLP de Perú en 2020 fue de aproximadamente 2 millones de toneladas. Las previsiones indican que esta demanda alcanzará los 6,16 millones de toneladas en 2030. Este aumento representa una saludable tasa de crecimiento anual (CAGR) de aproximadamente el 11,86%.
El Autogás es una alternativa de combustible viable en el Perú, con estaciones de servicio ampliamente distribuidas por todo el país. Los usuarios pueden acceder a este combustible fácilmente en todo el país.
Autogas
Otra fuente importante de demanda de GLP es el sector relacionado con el Autogás. Actualmente existen en el Perú más de 650.000 vehículos propulsados por GLP, tanto de uso particular como de servicio público. Este sector representa hoy el 38% de la demanda de GLP en el país, que suma más de 2 millones de toneladas al año.
Las conversiones de vehículos a Autogas han aumentado constantemente debido a la creciente preferencia por esta alternativa más barata a la gasolina y el diésel. Las razones de estas conversiones incluyen importantes ahorros para el consumidor y beneficios ambientales. Por ejemplo:
- Un automóvil mediano convertido a Autogas puede ahorrarle al automovilista alrededor de S/ 3,266 (soles) al año (aproximadamente $980 USD).
- Los vehículos seminuevos OEM propulsados por GLP y con motor de 1.6 litros permiten a los consumidores ahorrar hasta S/ 3,266 (alrededor de $1,000 USD) anualmente en costos de combustible.
- El autogás emite considerablemente menos CO2 que la gasolina o el diésel.
- El uso de GLP en Autogás se traduce en una importante reducción de la huella ambiental provocada por los vehículos.
El autogás representa una alternativa muy extendida en el país, con instalaciones y estaciones de servicio distribuidas masivamente por todo el territorio nacional. Esto permite a los usuarios acceder fácilmente a este combustible en muchas zonas del país.
Iniciativas gubernamentales que apoyan las conversiones de centrales eléctricas
El gobierno de Perú promueve políticas para el crecimiento económico mediante la conversión de un número significativo de centrales eléctricas que actualmente funcionan con gas natural a GLP. Se espera que estas fuertes iniciativas gubernamentales para reemplazar el gas natural por GLP para la generación de energía aceleren el crecimiento del mercado de GLP en el país.
Importaciones – GLP (Propano y Butano)
Para satisfacer la demanda interna de GLP, el Perú requiere importaciones. Estas importaciones comenzaron en 2015 y continuaron aumentando hasta este año. El mayor proveedor de GLP es Estados Unidos, aportando el 80% del total recibido. Bolivia es el siguiente proveedor con el 9,75% de las importaciones de propano. Chile le sigue con el 5,85% de las importaciones de propano y el 12,3% de las importaciones de butano. Otros países como Argentina, Ecuador, República Dominicana, Bahamas, etc., también han suministrado productos de GLP, pero con un valor de importación muy bajo en comparación con los principales proveedores.
Estas importaciones comenzaron con valores de hasta 820 Mbbls/año en 2015 para cubrir la demanda interna (específicamente uso interno). A medida que la población avanza hacia un uso más intensivo del gas doméstico, los requisitos para cubrir estas necesidades han aumentado. Para 2023, menos de una década después, se han importado 6.868 MMbbls/año. Este aumento se refleja en los dos gráficos siguientes.
Fuente: SUNAT Importaciones.
Fuente: SUNAT Importaciones.
Precios Mayoristas de GLP
En la evaluación de los precios de venta generales, observamos que todos interactúan a niveles superiores a los relacionados con el comercio internacional (Mont Belvieu).
El creciente mercado energético del Perú
Conclusiones
La industria del GLP en Perú está creciendo de manera constante, impulsada por iniciativas gubernamentales, el aumento de la demanda y la adopción del Autogás.
En 2012, el gobierno peruano implementó subsidios a los combustibles rurales para hogares de bajos ingresos para reducir los riesgos para la salud asociados con la contaminación del aire en los hogares debido al uso de combustibles sucios para cocinar, como el queroseno o la leña. Estos subsidios han tenido excelentes resultados. Sin embargo, todavía hay margen de crecimiento en este programa, ya que el 82% de los hogares rurales todavía utilizan combustibles sólidos como leña para cocinar y calentarse.
Los precios internacionales permiten hacer negocios en Perú y la distribución geográfica de precios del mercado local permite una realidad optima en esta variable. Los países latinoamericanos, como Perú, hacen referencia a Mont Belvieu como estándar de precios, correlacionando estrechamente los precios locales con las tendencias globales.
La adopción del Autogás en el Perú ha sido impulsada por el ahorro económico, consideraciones ambientales y la expansión geográfica (promoción estratégica de una red confiable de recarga de GLP).
El creciente mercado de GLP de Perú enfrenta desafíos relacionados con la producción, el aumento de las importaciones y la transición de porciones significativas de su población a combustibles más limpios. El equipo de Twin Feathers continúa observando este mercado en crecimiento y lo mantendrá actualizado sobre las tendencias globales y las dinámicas locales. Como siempre, nuestro objetivo es brindarle asesoramiento experto que lo ayude a tomar decisiones inteligentes todos los días.
“Sus asesores de confianza para los mercados energéticos.”
